法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默() 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的()船的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言()，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉()兹所写的，为了就是不让儿子难过。　　法()兰基得知()父亲的船即将靠岸了，想见父亲一面。莉()兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的()法兰基很讨他的喜欢()。　　他们三人相处愉快，正当“丈夫”要离开，莉兹告诉()了他法兰基的失聪是()因为()真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。　　莉兹拒绝了即将逝世()的丈夫戴维要见()儿子的要求，不久她便()告()诉法兰基，父亲已经逝世了()。莉兹又取得了儿子的信，原来()聪明的法()兰基已洞悉一切……